С нарастването на пазарите на 5G, AI и високопроизводителни компютри, търсенето на IC носители, особено на ABF носители, експлодира.Въпреки това, поради ограничения капацитет на съответните доставчици, доставката на ABF
превозвачите са в недостиг и цената продължава да расте.Индустрията очаква, че проблемът с ограничените доставки на носещи плочи ABF може да продължи до 2023 г. В този контекст четири големи завода за зареждане на плочи в Тайван, Xinxing, Nandian, Jingshuo и Zhending KY, стартираха планове за разширяване на зареждането на ABF пластини тази година, с общи капиталови разходи от над 65 милиарда NT $ (около 15,046 милиарда RMB) в заводите в континенталната част и Тайван.В допълнение, японските Ibiden и Shinko, южнокорейските двигатели Samsung и Dade electronics допълнително разшириха инвестициите си в носещи плочи ABF.
Търсенето и цената на носещата платка ABF нарастват рязко и недостигът може да продължи до 2023 г.
IC субстратът е разработен на базата на HDI платка (платка за свързване с висока плътност), която има характеристиките на висока плътност, висока прецизност, миниатюризация и тънкост.Като междинен материал, свързващ чипа и платката в процеса на опаковане на чип, основната функция на носещата платка ABF е да осъществява по-висока плътност и високоскоростна комуникация с чипа и след това да се свърже с голяма печатна платка чрез повече линии на платката за IC, която играе свързваща роля, за да се защити целостта на веригата, да се намали изтичането, да се фиксира позицията на линията. Това е благоприятно за по-добро разсейване на топлината на чипа за защита на чипа и дори вгражда пасивни и активни устройства за постигане на определени системни функции.
В момента, в областта на опаковките от висок клас, IC носителят се превърна в незаменима част от опаковката на чипове.Данните показват, че в момента делът на IC носителя в общата цена на опаковката е достигнал около 40%.
Сред IC носителите има главно ABF (Ajinomoto build up film) носители и BT носители според различните технически пътища, като например CLL смола.
Сред тях носещата платка ABF се използва главно за високи изчислителни чипове като CPU, GPU, FPGA и ASIC.След като тези чипове се произвеждат, те обикновено трябва да бъдат опаковани върху носеща платка ABF, преди да могат да бъдат сглобени върху по-голяма платка.След като носителят на ABF е изчерпан, големите производители, включително Intel и AMD, не могат да избегнат съдбата, че чипът не може да бъде изпратен.Значението на носителя на ABF може да се види.
От втората половина на миналата година, благодарение на ръста на 5g, облачни AI изчисления, сървъри и други пазари, търсенето на високопроизводителни изчислителни (HPC) чипове се е увеличило значително.В съчетание с нарастването на търсенето на пазара за домашни офиси/развлечения, автомобилни и други пазари, търсенето на CPU, GPU и AI чипове от страната на терминала се е увеличило значително, което също е тласнало търсенето на носещи платки ABF.В съчетание с въздействието на пожара във фабрика Ibiden Qingliu, голяма фабрика за IC носители, и Xinxing Electronic Shanying фабрика, ABF превозвачите в света са в сериозен недостиг.
През февруари тази година на пазара се появи новина, че носещите плочи ABF са в сериозен недостиг, а цикълът на доставка е бил цели 30 седмици.С недостига на носеща плоча ABF, цената също продължи да расте.Данните показват, че от четвъртото тримесечие на миналата година цената на носещата платка за IC продължи да расте, включително BT носещата платка нарасна с около 20%, докато ABF носещата платка нарасна с 30% – 50%.
Тъй като капацитетът на превозвача на ABF е основно в ръцете на няколко производители в Тайван, Япония и Южна Корея, тяхното разширяване на производството също беше относително ограничено в миналото, което също затруднява облекчаването на недостига на доставки на ABF носители в краткосрочен план. срок.
Поради това много производители на опаковки и тестове започнаха да предлагат крайните клиенти да променят производствения процес на някои модули от BGA процес, изискващ ABF носител към процес QFN, така че да избегнат забавянето на доставката поради невъзможността да планират капацитета на ABF носителя .
Производителите на превозвачи казаха, че понастоящем всяка фабрика за превозвачи няма много място за свързване с поръчки за „скачане на опашка“ с висока единична цена и всичко е доминирано от клиенти, които преди това са осигурили капацитет.Сега някои клиенти дори говорят за капацитет и 2023 г.,
Преди това изследователският доклад на Goldman Sachs също показа, че въпреки че се очаква разширеният ABF носещ капацитет на IC carrier Nandian в завода в Куншан в континентален Китай да започне през второто тримесечие на тази година, поради удължаването на времето за доставка на оборудването, необходимо за производството разширяване до 8 ~ 12 месеца, глобалният капацитет на превозвача на ABF се е увеличил само с 10% ~ 15% тази година, но търсенето на пазара продължава да е силно и се очаква цялостната разлика между търсенето и предлагането да бъде трудно да се облекчи до 2022 г.
През следващите две години, с непрекъснатото нарастване на търсенето на компютри, облачни сървъри и AI чипове, търсенето на ABF носители ще продължи да нараства.В допълнение, изграждането на глобална 5g мрежа също ще използва голям брой ABF носители.
В допълнение, със забавянето на закона на Мур, производителите на чипове също започнаха да използват все повече и повече усъвършенствани опаковъчни технологии, за да продължат да насърчават икономическите ползи от закона на Мур.Например, технологията Chiplet, която е интензивно развита в индустрията, изисква по-голям размер на ABF носача и нисък добив.Очаква се допълнително да подобри търсенето на превозвач ABF.Според прогнозата на Tuopu Industry Research Institute, средното месечно търсене на глобални носещи плочи ABF ще нарасне от 185 милиона на 345 милиона от 2019 до 2023 г., с комбиниран годишен темп на растеж от 16,9%.
Големите фабрики за товарене на плочи разширяват производството си един след друг
С оглед на непрекъснатия недостиг на носещи плочи ABF в момента и непрекъснатото нарастване на пазарното търсене в бъдеще, четири големи производители на IC носещи плочи в Тайван, Xinxing, Nandian, Jingshuo и Zhending KY, стартираха планове за разширяване на производството тази година, с общи капиталови разходи от над 65 милиарда NT $ (около 15,046 милиарда RMB), които да бъдат инвестирани във фабрики в континенталната част и Тайван.В допълнение, японските Ibiden и Shinko също финализираха проекти за разширяване на превозвача на стойност 180 милиарда йени и съответно 90 милиарда йени.Южнокорейските Samsung Electric и Dade electronics също допълнително разшириха инвестициите си.
Сред четирите финансирани от Тайван завода за IC носители, най-големият капиталов разход тази година беше Xinxing, водещият завод, който достигна 36,221 милиарда NT $ (около 8,884 милиарда RMB), което представлява повече от 50% от общите инвестиции на четирите завода, и значително увеличение от 157% в сравнение с NT $14,087 милиарда миналата година.Xinxing повиши капиталовите си разходи четири пъти тази година, подчертавайки настоящата ситуация, че пазарът е в недостиг.Освен това Xinxing подписа тригодишни дългосрочни договори с някои клиенти, за да избегне риска от обръщане на пазарното търсене.
Nandian планира да похарчи поне 8 милиарда NT $ (около 1,852 милиарда RMB) за капитал тази година, с годишно увеличение от над 9%.В същото време тя ще извърши и инвестиционен проект от 8 милиарда NT през следващите две години за разширяване на линията за зареждане на бордове ABF на завода в Тайван Шулин.Очаква се да отвори нов капацитет за товарене на борда от края на 2022 г. до 2023 г.
Благодарение на силната подкрепа на компанията майка Heshuo group, Jingshuo активно разшири производствения капацитет на превозвача ABF.Тазгодишните капиталови разходи, включително закупуване на земя и разширяване на производството, се оценяват да надхвърлят NT $10 милиарда, включително NT $4,485 милиарда за покупка на земя и сгради в Myrica rubra.В комбинация с първоначалната инвестиция в закупуване на оборудване и премахване на тесните места за разширяване на превозвача ABF, се очаква общите капиталови разходи да се увеличат с повече от 244% в сравнение с миналата година. Това е и вторият завод за превозвачи в Тайван, чиито капиталови разходи надхвърли 10 милиарда NT $.
Съгласно стратегията за покупка на едно гише през последните години, Zhending group не само успешно реализира печалби от съществуващия бизнес с BT превозвач и продължи да удвоява производствения си капацитет, но също така вътрешно финализира петгодишната стратегия за оформление на превозвача и започна да стъпва в ABF носител.
Докато мащабното разширяване на капацитета за превоз на ABF на Тайван, плановете за разширяване на капацитета на Япония и Южна Корея също се ускоряват напоследък.
Ibiden, голям превозвач на плочи в Япония, финализира план за разширяване на носителя на плочи от 180 милиарда йени (около 10,606 милиарда юана), като целта е да създаде стойност на продукцията от повече от 250 милиарда йени през 2022 г., което се равнява на около 2,13 милиарда щатски долара.Shinko, друг японски производител на оператори и важен доставчик на Intel, също финализира план за разширяване от 90 милиарда йени (около 5,303 милиарда юана).Очаква се капацитетът на превозвача да се увеличи с 40% през 2022 г., а приходите ще достигнат около 1,31 милиарда долара.
Освен това южнокорейският двигател Samsung увеличи дела на приходите от зареждане на плочи до повече от 70% миналата година и продължи да инвестира.Dade electronics, друг южнокорейски завод за зареждане на плочи, също трансформира своя HDI завод в завод за зареждане на плочи ABF, с цел да увеличи съответните приходи с най-малко 130 милиона щатски долара през 2022 г.
Час на публикация: 26 август 2021 г